1927 год. Транссибирский экспресс. В вагонах, мчащихся через бескрайние просторы России, спрятаны документы, способные изменить судьбы двух держав — СССР и Китая. Под маской мирных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и безжалостные наёмники, готовые пойти на любое преступление ради заветных бумаг. Судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской охранки, вынуждая их забыть о прошлых разногласиях.
Им предстоит действовать вместе, чтобы выявить и обезвредить общего противника. Опасность поджидает на каждом шагу, а доверять можно лишь собственной интуиции и напарнику, чьи мотивы остаются загадкой. В стремительной гонке поезда решается не только их собственная судьба, но и будущее целых народов.